相続対策サービス

当事務所では、「相続対策」を単なる相続税の節税としてだけでなく、これまで築き上げてきた財産をスムーズに次世代に引き継ぎ、家族全体の未来を守るための重要な対策と位置づけています。
無対策で生じるリスクを明確にし、事前に対策を講じることで、親族間のトラブルを防ぎ、円滑な財産承継をサポートいたします。
当事務所では、以下のサービスを通じて、確実な相続対策をご提供しています。

相続対策の第一歩は、現状分析を行うことが最も重要です。現状分析によってどこにリスクが潜んでいるのかを明らかにする必要があります。
弊所の「現状分析プラン」は、以下の流れでご提供いたします。

お客様の財産の概要把握と、簡易評価に必要な書類をご案内します。

ご提示いただいた資料に基づき、財産の簡易評価と相続税のシミュレーションを行います。

二次相続についてもシミュレーションを行い、配偶者様とセットでの相続対策を考えます。

シミュレーションが終わった段階で、結果ご報告のため再度面談を行います。

生前贈与、遺言書作成、生命保険の活用など相続対策手法を提案し、お客様の状況に最も適した方法を選定いたします。

「現状分析プラン」によってご提案した相続対策手法を、実行していきます。

生前贈与計画に基づき、贈与の実行支援と贈与税申告を行います。
なお、不動産を贈与する場合は登記が必要になりますので、弊所提携の司法書士の先生をご紹介いたします。

公正証書遺言の作成をサポート致します。
お客様のご意向を丁寧にヒアリングし、遺留分や相続税の節税、納税資金などを意識した遺言案を作成し、公証人との擦り合わせを代理で行います。
遺言作成の当日、証人として公証役場に立ち会います。

生命保険は相続税の節税効果だけではなく、
・将来お客様に相続が発生した際の納税資金の確保
・遺留分対策
・ご遺族の生活保障
・家業承継の運転資金確保
・相続人間の不公平感の解消
など、生命保険は相続対策において多面的な効果を発揮します。

弊所提携の生命保険会社とお繋ぎし、最適な保険プランを探るお手伝いをいたします。

相続税の節税対策として賃貸不動産の購入を検討中の方へ。

不動産会社が作成する賃貸物件の収支計画には、節税効果が大きく謳われていることがあります。
しかし、以下の点で懸念があります。

・節税効果のシミュレーションが不動産購入時点のみで、今後何十年間の相続税シミュレーションがない。
・借入金返済が進むにつれて節税効果が年々薄れていく可能性があるが、理解して許容しているか。
・不動産経営が失敗した場合の相続税及び納税資金のシミュレーションはしておかなくて良いのか。
・不動産経営を引き継いでくれる親族はいるのか。

当事務所では、不動産会社の計画を基に、相続税及び納税資金のシミュレーションを行い、将来の納税資金確保やリスクの有無を検証します。
資産を守り、安心できる相続対策をお手伝いいたします。

資産家の方にこそおすすめのサービスです。