中小企業に伴走するパートナーとして寄り添います
ADVISORY BUSINESS
当事務所は、中小企業の経営に伴走するパートナーとして貴社の成功を全力でサポートいたします。最新のITツールを駆使して貴社の経理体制を整え、会計データを経営に活かすサポートを行います。
顧問契約を結んでいただいたお客様には、年間を通して会計処理や税金に関するご相談、申告書作成などあらゆる税務サービスをご提供いたします。当事務所は、経営者様が事業の経営状況をリアルタイムに把握できる体制づくりをサポートいたします。クラウド会計を中心に、各種クラウドサービスをフル活用し、経理の効率を高めた上で、月次試算表を翌月までに作成する環境を整えます。また、プレミアムプラン、スタンダードプランの2つのプランをご用意しており、プランに応じた定期的な打ち合わせにより、経営者様と一緒に経営課題の把握と解決への道のりを考えます。
サービス内容
項目 | プレミアムプラン | スタンダードプラン |
---|---|---|
定期打ち合わせ | 毎月1回 | 3ヶ月に1回 |
会計・税務サポート(※) | 〇 | 〇 |
マネーフォワードの操作サポート | 〇 | 〇 |
経営相談 | 〇 | 〇 |
納税予測 | 〇 | 〇 |
節税対策 | 〇 | 〇 |
bixidレポートプラン付与 | 〇 | 〇 |
※会計・税務サポートの内容
・会計処理の相談
・税金関係の相談
・試算表の作成サポート
・申告書の提出
・各種税務書類の提出
・源泉所得税の納付書作成
当事務所の顧問業務の特徴
当社の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
マネーフォワードクラウドを使用した会計データ入力の効率化
特徴
1
当事務所では、顧問先様に「マネーフォワードクラウド」をご契約いただいています。マネーフォワードクラウドには主に以下のメリットがあります。
・ネットバンキング、クレジットカード、POSレジなどのデータを自動取得できる。
・AIが搭載されており、使えば使うほど学習精度が高くなるため、入力作業の効率化が進む。
・会計システムだけでなく、給与計算や請求書作成、経費精算といったバックオフィス業務全体に関するプロダクトを使用できる。
ITツール全般に言えることですが、システム自体がいくら優秀でも、使いこなせなければ宝の持ち腐れです。システムの効果を最大限引き出すには、精通したアドバイザーのサポートが必要不可欠だと考えます。
当事務所の税理士はほぼ毎日マネーフォワードを触っているためノウハウを蓄積し続けており、マネーフォワードクラウド検定1級に合格しておりますので、マネーフォワードクラウドを熟知しております。
現状の経理業務フローの課題をマネーフォワードクラウドがどのように効率化するかを検討し、各プロダクトの導入及び運用を全面的にサポートします。
チャットツール・zoomによる円滑なコミュニケーション
特徴
2
経営支援クラウド「bixid」による経営課題の見える化
特徴
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打ち合わせの際には、経営支援クラウド「bixid」を使用いたします。貴社の経営状況をビジュアルで表現して前年実績や先月実績との比較を通じて、現状の経営課題を一緒に考えます。
※bi-bo、bixidは株式会社YKプランニングの著作物及びサービスであり、商標または登録商標です。
ご契約後の流れ
初期設定
STEP1
マネーフォワードクラウド、チャットツール、クラウドストレージの初期設定などを行っていただきます。
クラウド会計ソフトの連携作業
STEP2
マネーフォワードクラウド会計と預金やクレジットカードを連携していただきます。
専用Excelに現金出納帳を入力
STEP3
現金取引については、当事務所提供のExcelデータに入出金情報をご入力いただきます。
資料の提出
STEP4
月次資料をクラウドストレージ等にアップロードする形でご提出いただきます。
※ご持参や郵送でも問題ございません。
bixidによる経営報告の実施
STEP5
プランごとの期間に応じ、ご面談を行います。面談では、会計データをbixidに取り込んだ上で、貴社の経営状況を分かりやすくお伝えします。
決算申告
STEP6
決算書、申告書を作成し、お客様にご報告いたします。その後、税務署等へ申告書の提出を代行いたします。